1) Qui sommes nous ?
Cabinet de Gestion de Patrimoine.
Plantagenêt Patrimoine Conseil est implanté au Mans et géré par Jean Luc LE GRAS, Conseil en Gestion de Patrimoine diplômé d’une maîtrise en droit et doté d’une expérience de conseil en entreprise et aux particuliers de plus de 25 ans.

La force de l’indépendance.
Nous sommes indépendants des réseaux bancaires, promoteurs immobiliers et compagnies d’assurances. Nous attachons une grande importance à la notion de conseil et à ce titre nous ne distribuons pas de produits maison.

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Nous sommes membre de la chambre des indépendants du patrimoine (CIP), association
 Professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui regroupe avec plus de 1500 membres environ 70% de la profession.

Notre métier.
Notre métier consiste à conseiller nos clients de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux, et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé et professionnel.

2) Une profession réglementée
Une meilleure protection des investisseurs.
Afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a créé le statut de conseiller en investissements financiers. Pour obtenir l’agrément le conseiller doit remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle.

Une réglementation multiple.
Pour tout conseil prodigué, l’indépendant doit avoir le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) et la compétence juridique appropriée. Pour  l’intermédiation, le conseil doit avoir le statut de courtier d’assurance, démarcheur financier et agent immobilier.

Un code de déontologie.
Nous sommes soumis à un code de déontologie qui implique une stricte confidentialité et le respect d’une charte d’éthique réglementant notamment notre démarche auprès de notre clientèle.

Par notre statut, nous sommes consultés pour des audits patrimoniaux et fiscaux, des études de transmission de patrimoine et des simulations de retraite. Nous intervenons également en matière de crédit immobilier, placements financiers et investissements immobiliers.

3) Notre démarche
Notre mission est de vous conseiller afin d’optimiser la gestion et la détention de votre patrimoine.

Notre démarche consiste à réaliser un audit patrimonial complet permettant d’identifier vos besoins, de hiérarchiser vos préoccupations et de déterminer vos contraintes financières.

Notre expertise permettra de sélectionner la solution qui s’applique à votre situation et nous conduira à mettre en place votre stratégie patrimoniale.

Une expertise pluridisciplinaire pour un conseil personnalisé.

Vos attentes et objectifs.
Vous souhaitez consulter un conseiller indépendant, labellisé et respectueux de vos intérêts ?

Vous souhaitez valoriser votre capital, compléter vos revenus, préparer votre retraite, diminuer votre pression fiscale ou prévoir la transmission de votre patrimoine ?

CONTACTEZ NOUS POUR OBTENIR VOTRE AUDIT PATRIMONIAL

4) Nos Engagements 
Etude patrimoniale globale.
Nous examinons globalement votre situation patrimoniale et prodiguons un conseil sur mesure.

Une communication transparente.
Nous communiquons de façon appropriée pour faciliter votre prise de décision.

Confidentialité des données transmises.
Nous respectons une stricte confidentialité des informations fournies.

Approche impartiale.
Nous sélectionnons et proposons des supports d’investissement en toute indépendance et sans exclusivité. Notre sélection s’effectue selon des critères de rentabilité, de qualité et d’adéquation avec votre profil d’investisseur.

Respect de vos intérêts.
Nous agissons avec diligence, probité, loyauté et au mieux de vos intérêts.

5) Nos partenaires
ALPTIS
ALTO INVEST
AXA THEMA
AXA BANQUE
AZUR PATRIMOINE
CARMIGNAC gestion
CATZ CONSTRUCTION
CCR
CECIM
CERENICIMO
CENTRE FRANÇAIS DU PATRIMOINE
COMPAGNIE 1818 banquier privé
CREDIT FONCIER
CREDIT AGRICOLE
DNCA
ECOFIP
EDMOND DE ROTHSCHILD
ELITYA
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
123 VENTURE
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
FORTIS ASSURANCES
GE MONEY BANK
GENERALI
HARVEST
INVESCO
I SELECTION
KBL FRANCE
LA FEDERATION CONTINENTALE
LA MONDIALE
MMA
ODDO ASSET MANAGEMENT
ORADEA VIE
PIERRE ET VACANCES
PRIVALTO
QUATREM
RICHELIEU FINANCE
SKANDIA
TOCQUEVILLE FINANCE
UNION FINANCIERE GEORGE V
UFG